[某企业ERP调研报告及建议]erp沙盘实验总结
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。
江门**电机
ERP初步管理调研与流程改进建议报告
VER.1.0
客户名称:江门市**电机电器制造有限公司
策划单位:江门市用友管理软件有限公司
编制：萧再华
审核：
策划日期:2010/03/12
目录
一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提
二、本次管理流程调研结果和提出建议
三、本次调研总结
一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提
江门市**电机电器制造有限公司成立于2007年，是一个专业生产榨汁机、搅拌机、打蛋机、绞肉机、研磨机等中高档小家电企业，产品基本以出口外销为主，也有自主品牌，国内也为一些知名品牌的企业做贴牌生产。生产规模属于小型企业，企业发展迅速。为了适应企业迅速发展，公司高层早已意识管理的重要性，已于2009年导入ISO9001：2008版质量管理体系，规范企业管理体系和流程，并于2009年年底取得证书。为了进一步优化企业管理和提高企业管理效益和效率，降低运营生产管理成本，**电机公司管理高层在2010年导入ERP企业计划资源信息管理系统。
**在2007年刚成立就使用用友软件T-3财务软件。
二、本次调研结果和提出建议
2．1 本次调研时间为2010年3月10日1天，收集信息的主要方法：调研问卷、工作访谈、记录、查看和收集相关资料等。
2．2 本次共对工厂六大部门（业务跟单部、采购、生产管理、技术研发、质量管理以及库存管理、财务进行访谈和调研）
2．2．1 业务部
2．2．1．1 人员结构(现有)
2．2．1．2
业务主管：负责（裕泰）客户订单合同评审的审核以及产品出货时的签字审批。
业务跟单：负责（裕泰）客户订单接受、订单合同评审后汇总以及编制生产订单以及订单有关包材样板跟踪和包材下单、产品出货单据制作和安排等。
2．2．1．3管理综述
A．目前业务部只是纯粹进行接单和制单、跟单、出单，至于合同评审就是由王厂将订单内容交给相关部门评审各所属内容，各部门上交给王厂批准后，然后由文员统一汇总。
B．目前跟单文员将评审好的订单汇总后回传给客户确认，客户确认后，然后将客户订单转化成生产订单，交给技术部，具体参加其跟单流程。
2．2．1．4
现有流程（见下图）
2．2．1．5存在主要问题
A．根据合同评审（各部门评审订单所属部门时）王厂要复印数份合同评审表发给相关部门评审后，王厂再批准。合同评审时间比较长，影响工作效率和效果。
B．客户BOM和生产制单BOM暂时没有编制统一编码规则。
C．在接单管理流程中没有经过任何部门形成物料计划清单，就形成采购计划。
D．流程规划与设置不合理，流程部门接口不采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅。
A、将现有的合同评审流程改用为在0A系统上或在U890销售管理模块完成；
B、制定客户BOM与制单BOM的编码规则。
2．2．2 采购部
2.2.2.1 采购部组织结构( 现有)
2.2.2.2人员结构
2.2.2.3部门岗位职责
采购经理(主管) 负责对合格供方的审批，建立供方档案；负责建立采购物资市场信息网络；完善物资采购制度；负责公司物资采购合同的审定，审核下达采购计划；控制采购物资质量；负责对采购
不合格品的协调处理工作；控制采购成本。
采购员编制采购计划，编制、下达采购订单，控制采购成本，控制采购物资质量，建立供方档案；
配合技术部新产品研发工作等。
采购文员协助采购经理和采购员进行日常文件处理和文件打印，进行采购订单跟踪和处理，对供方档案资料进行录入等。
2.2.2.4现有采购管理流程HYD/WI-CG-001
如和生产部或仓库沟通。
B．目前供应商管理和外协管理等相应的制度和流程都没有运作起来，基本处于空白状态。。
C．各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。D．各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。
E．目前没有供应商物料编码。
F．生产车间、仓库及采购部沟通信息不顺畅，特别是材料入库后，生产车间未能及时领料，而导致未能及时上线组装等。
G．采购下达采购计划和委外加工计划没有及时通知生产部，而造成生产延误或重复订料。
H．生产计划与采购计划的衔接–目前采购计划的制订由采购部手工分解BOM，并手工计算在途订单，已到货待检/合格库存信息。容易发生错漏项，并且随公司产品种类数量的增多，手工操作会占用采购人员大量的时间，降低工作效率。将来可通过MRP的实施将采购计划的制订由系统来自动实现。
1.针对目前采购的状况可以上采购管理模块、供应商管理模块以及委外加工模块可以解决目前采购部存在问题，考
虑以后采购订单及合同管理，未来还可以使用合同管理模块。
2.2.3 生产管理（生产部） 2.2.
3.1 生产车间管理结构(现有)
2.2.
3.2 生产部人员结构(现有)
2.2.
3.3 部门岗位职责
生产经理：负责组织生产部的各项工作；生产计划编制以及执行；对厂长负责；建立保障生产正常运行的管
理体系；组织组装车间生产操作程序；负责产品质量，督促检查下级各项工作完成情况,仓库管理及业务技术培训、考核工作,与其他部门协调.
车间主任：计划、组织、协调、实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责车间员工管理；负责本车间产品质量管理；生产中原、辅包材的管理；与相关部门（质保、设备、仓储等）工作的协调
组长：计划、组织、协调、检控本组人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按量完成生产任务；对本组产品质量负责；对本组生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；负责本班人员操作规程教育管理. 统计人员: 负责生产中重要资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文书工作.
生产部
生产计划 组装车间
主任 包 材仓 五金仓 塑胶仓 成
品
仓 组装 丝
印 经理 计划员 车间主任(经理暂代) 组装 组长 丝印
组
长 生产统计 包 材仓 五金仓 塑胶仓 成品仓 仓库主管 统计 组装 员工 丝印
员工
2.2.
3.4 组装生产车间运作流程
按生产主计划(月度计划) 车间备料(按BOM单以及生产制造单) 去仓库领料组织生产首件安装确认进行正常生产组装线上测试OK 组装完成 QA确认包装成品入库
2.2.
3.5 管理综合描述
A.生产计划管理生产计划管理根据业务编制生产制造单编制而成,生产计划有月、周、日计划安排生产；
生产计划变更来源于制造单变更以及采购物料供应情况；
采购计划和委外加工计划由采购部自行编制及下达；
生产计划编制按生产制造单交货日期来进行编制。
B．生产订单管理
生产订单下达流程：生产编制生产主计划厂长批准发给各部门（技术、品管、业务、仓库、
组装车间）
订单变更流程：业务跟单部下达变更联络通知单生产部变更主生产计划厂长批准
生产报废流程：组装车间物料零件报废组长开工废单品管确认废品生产相关人员签字确认
审批入库报废
返工返修流程：组装成品经（LQC、QA）检测确认后为异常品管开出返工返修通知单品质主管审核，技术总监批准后技术部将返工返修单和返工返修技术方案发给生产部
生产组装车间主管安排人员进行返工返修经QA品管检验合格后入成品
仓
生产订单管理描述：生产订单为标准订单，按车间进行下达，订单发生变更时，通常成品数量或子
件或开完日期发生变更；生产报废为工序报废，成品返工返修。
C．领料管理
领料管理描述：目前工厂领料依据为订单领料，领料时点为整单和拆单分次领料，使用限额领料制；领料分
批次；
补料是由于材料损耗、报废，有生产退料情况，退料一般为发料错误、材质问题、生产变更、
设计变更。
领料流程：车间组长依据BOM清单开出定额领料单仓库核对制造单去仓库取料车间组长
核对应仓库取料数量仓库管理员和领料人签字确认
退料流程：品管判定不良品车间组长开出退料单车间主管审批退回仓库
仓管点数确认进仓
补料流程：车间组长根据不良品进行确认补料数量组长开出补料单经车间主管审核，经理或
厂长批准，仓管员签字组长到仓库补料。
D．生产完工入库处理流程：成品检验合格 QA盖章确认合格车间组长开入库单相关人员签
字仓库点数确认数量填写成品进仓单
E．车间管理综合描述：车间按工序和产品划分，加工过程单据为工时记录表和派工单，不同工序完成交接表单
为交接记录表，工人考核方式为计件，加工过程检验为巡检和抽检，生产时间为8小
时/天，流水线组装，不存在联副产品，
2．2．3．6 存在问题或需求
1．生产计划准确性与合理性生产部人手编制下达生产计划很多时候未能如期完工，往往由于采购计划不完善，经常发生遗漏采购某些配件或采购物料到位情况不及时或仓库库存情况不清晰以及不了解
物料在途情况，很多时候，车间未能按生产计划及时下单，交货期通常推迟或延长。上ERP软件可以解决
此问题或降低发生几率。
2．2.2.8提出建议
A．针对生产计划制定，上ERP生产管理软件进行MRP运算可以自动生成生产计划、采购计划和外协加工计划，对采购计划、生产计划和外协加工计划衔接十分紧密，各部门之间信息沟通非常顺畅，及时做到准确、有效、迅速，提高效率和工作效能。
2．2．4 库存管理（仓库）
2．2．4．1 仓库管理结构（现有）
2．2．4．2 人员结构（现有）
2．2．4．3 部门岗位职责（现有）
仓库主管：在生产部经理领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收、储存、发放工作。 仓库管理员：负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。 仓库统计员：负责成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作和杯接收、发放。
2．2．4．4 综合管理描述
A ． 计价方式先进先出，公司统一接单，查库存。
B ．物料状况
物料目前没有进行编码，多种计划单位，成品不分颜色，有规格、型号、批次、品种；五金杂件和材料区分颜色规格、型号、批次、品种。 C ．成品和材料做批号管理和保质期。 D ．目前没有使用序列号和条形码。 E ．盘点业务
目前是静态盘点，每月1日进行盘点，盘点部门仓管、财务和其他部门，盘点依据按仓库，盘点调整库存数据 F ．盘点流程
每月30号仓库发出通知 财务、采购、业务跟单收到通知后 每月1号上午进行抽样盘点 仓库做出盘点记录表确认 交给相关参加盘点部门 2．2．2．5 主要问题
没有物料编码仓库通用标准件库存数量比较难控制，上ERP 软件库存管理模块以及进行物料编码可以解决此问题；
生产部 包 材仓 五金仓 塑胶仓 成
品
仓
包 材仓 五金仓 塑胶仓 成品仓
仓库主管 统
计
2.2.2.7改善建议调整和完整现有流程
2．2．5 物料清单及工艺管理(技术部)
2．2．5．1 技术部人员结构图
2．2．5．2 部门岗位职责
技术主管 ：技术部新产品项目技术方案、技术要素的初步设计确认、审核；负责审核或监督本组新产品开发
项目有关的设计更改及技术资料的制订；负责监控新产品的质量、安规、性能符合产品结构工艺要求和客户要求；负责本组新产品项目开的图纸、资料、文件校对及复核。
项目工程师： 负责项目开发与设计、资料编制、模治具/物料跟催，产品试产/生产跟踪；负责新产品零部件
打样、试模件、确认、评估工作，产品测试；负责项目产品外形、结构、功能设计及成本核算工作；负责对项目技术方案、关健技术问题、设计验证和设计确认有效性有评估；
PE 工程师：对旧产品进行结构改良及成本降低改善；参与新产品评审及试产工作，提出结构性改善建议； 对旧产品新供应商的零部件进行确认评估，出具相关评估报告；工程技术文件（BOM/工艺流程文
件）的制订/修订。
技术部文员：对本部门各小组工程师进行工作跟进、监督，向总监汇报各项目跟进结果；负责本部各种资料
的分发、收集、归档、记录及协助上级进行周/月报统计 、分析、汇编。
ERP 资料录入员：负责BOM 资料清单输入以及零件编码制定等。 2.2．5．3 管理综述
A ．物料编码 目前没有，技术部正在进行编制，计划编码范围包括原料、成品、低值易耗品、工装量具、辅料、
办公用品、设备及其他 。
B ．物料清单：有完整设计和生产清单，设计清单根据客户订单要求转换成生产订单清单，旧有产品都有材料
清单，BOM 与工艺路线准确不低于98%，BOM 有3层，BOM 版本以生效日期为准，有替代BOM 和相应组件，没有替代流程。
C ．工艺路线：工艺路线更改按工程变更流程来指导（流程用文字说明，没有流程图），可以进行工艺路线替代，
工艺路线没有工时定额有标准工序，按产品结构及工艺进行划分；进行生产班次划分。
2．2．5．4 管理流程
A ．BOM 设计下发流程 项目开发工程师制作设计BOM PE 工程师根据客户订单制作生产制造BOM
PE 工程师和ERP 文员对生产制造BOM 进行物料编码 ERP 文员进行编码文
字录入 将做好生产制造BOM 按文件发放流程发给相关部门。
B ．工艺路线设计及下发流程
项目开发工程师设计结构图纸和设计BOM PE 工程师编制工艺文件和生产制造BOM 及工艺路线工
装设计图纸等 技术主管审核工艺文件、制造BOM 和工艺路线、工装设计图纸等资料
技术文员进行资料存档 再将相关资料按文件发放流程发给相关部门。 C ．工艺变更流程图
因设计/ 工程/客户/材料变更 提出工艺变更申请 PE 工程师提出工艺变更草案及填写
工艺变更单 技术部主管审核确认工艺变更单 送工艺变更给PM 部审核 PMC 部 查核工艺变更对库存、在制品以及外协加工件数量提出处理意见 报送设计工艺变更单
品管部/业务部 品管和业务部填写对设计变更意见 报送技术总监批准
技术部主管 项目工程师
文员 P E 工程师 录
入文员
技术主管查阅批示交给技术部文员登记存档分发给相关人员
D．新产品设计下发处理流程
设计阶段： 3D外型设计外型样板制作结构设计结构样板制作设计评审和确认
制作阶段：模具设计及制造资料准备外购件打样
样品试制阶段：第一次试模改模工装夹具制作包装设计工程试产可靠性测试认证测试（生产试产）客户样板
批量生产阶段：试产(PP)（批量试制）出批生产板释放生产生产出货
2.2.5.5 主要问题或需求
通过上ERP软件规范和调整物料编码,在增加工艺路线上增加工时定额，精细核算试制生产成本，加强技术部与其他部门联系，提高技术部信息传递准确性。
2．2．5．7 建议
A．建议技术部上ERPU890研发试制模块，提高试制产品质量和加强规范试制业务流程，流程透明、职责清晰、管控合理流畅。
B．调整和完善技术部工作业务及管理流程
2.2.6 质量管理(品管部)现有 2.2.6.1 品管人员结构
2.2.6.2 部门岗位职责
品管主管: 负责原材料、半成品、不良品、成品的检验监督工作；负责品质检验规范、规程
和管理规章制度的制订或修订、审核。
QE 工程师：负责试验室计量检测设备管理、及负责试验测试检验工作； 文员：负责品管部资料档案管理、文件打印，以及协助品管主管工作。 IQC 组：负责所有来料检验和不合格品判断工作；填写来料检验报告等；
LQC 组：负责组装线上检测工作和不合格品判断工作；负责线上检测设备日常管理和维护； IPQC 组：负责进行巡回检验工作，填写抽查检验报告；
QA 组：安装完成成品检验工作和不合格品判断工作，填写成品检验报告； OQC 组：负责最终产品检验工作和不准不合格品出货，填写出货检验报告。
2.2.6.3 管理综述
A.检验方式为全检、抽检、非破坏性抽检，不良品处理报废、降级和让步接收；检验类型有工序、在库、成品、来料、出货检验，抽样方案GB2828-2003
检验简单流程或次序为来料检验 工序检验 线上检验 线上抽检
成品抽检 出货最终检
验
B ．检验指标
检验关注要素为检验标准为国标、厂标和通用质量标准
检验项目为机械性能、应用性能、外观品相、外观标识 检验指标有结构、安全、功能、外观、客户资料
C ．来料检验 进行抽检，抽检结果处理为合格、退货、特采 、挑选加工，检验周期24H 流程图 仓库暂收 填写送检单 来料检验 入库 发生产
D ．完工检验流程
车间送检 成品抽检 入库 出货
E ．工序检验
组装 LQC 检验流程：工序加工完毕 功能测试检验和外观检验 下道员工检验 流道下一工序
主管
Q E 工程师 文员 I Q C 组
L Q C 组
I P Q C 组
Q A 组 O Q C
MRB Y
N N
退货 Y 特采挑选加工
N
品管主管确认
N 返工 Y 特许放行 Y N Y Y
库存3个月物料没有使用的 仓库报检 IQC 检验 入库发生产
H ．退货检验流程
不良品退货 IQC 检验 入库 发车间
2.2.6.4 主要问题或需求
通过上ERP 软件质量管理模块可按多种维度查询各种检验类型的质量检验情况，包括整批的检验结果、指标
的检验结果和样本的检验结果，并进行质量图形分析。
2.2.6.6 提出建议
A.由于目前**已经通过ISO9000认证,通过上质量管理模块,可以提高质量管理效率以及进行质量分析及有效质
量成本控制.
YES NG MRB NG
报废 YES 挑选加工
YES NG 退回供应商
2.2.7财务部(由小梁补充完成)或者略
三、调研总结和本次各部门优化流程清单
经过本次1天对鸿裕达电机电器制造有限公司ERP初步管理流程调研，目前贵司制定的流程与ERP的流程有较大出入，大部分流程重新优化，具体参见流程清单；与此同时公司组织结构进行调整，见调整后组织结构图。
3．1 鸿裕达电机电器制造有限公司需要优化和完善流程清单，这次是第一期上模块流程清单。
3．2对于本次上ERP及前期流程调整和优化，组织人员结构作适当调整。
总经理
厂长
业务部经理生产部经理物控部经理技术部总监财务部总监
生产计划调度组
装
车
间
主
任
采
购
主
管
采
购
计
划
员
技
术
主
管
品
管
主
管
3．3为了适应**电机电器未来5年公司的发展以及ERP项目规划和使用需要,现将目前公司组织结构调整为三大模块营运管理中心、技术制造中心以及财务管理中心。
3．2．1各部门组织结构图和岗位设置3．2．1．1 营运中心
A．综合管理部岗位设置总经理
营运管理中心制造技术中心财务管理中心综
合管理部业
务
部
供
应
部
技
术
部
生
产
部
品
管
部
营运总监
综合管理
部经理
业务经理供应部经
理
综合管理部经理
招
聘
总
经
绩
效
行
政
保
安
网
络
B 业务部架构参照现有岗位设置即可。
C ． 供应部岗位设置
D ． 制造中心岗位设置
E ．技术部岗位设置
E ． 生产部岗位设置 供应部经理 采购主管 物料主管 计划主管 五金仓管 成品仓管
塑料仓管 技术总监/总工程师 技术副经理 生产经理 品
管副经理 项目工程师 资料文员 P E 工程师 E R P 录入文员 技术部副经理 模具设计师
3D 外型设计师 生产经理
包材仓管 塑料仓
F ． 品管部岗位设置
3．4 ERP 项目发展规划分三期
第一期为2010年4月 至2010年8月 ，上用友U890ERP 软件，模块为BOM 材料清单、采购管理、库存管理、出口管理、财务总帐、应收、应付管理、报表及固定资产、以及委外加工模块、薪资管理和计件工资、生产订单模块，本次业务流程只适用于第一期ERP 项目模块。（作不上MRP 和MPS 的原因和解释） 实施目标和解决重点：
第二期为2010年12月或2011年1月至2011年6月，模块为质量管理模块、生产成本模块、研发试制模块以及绩效模块、生产计划（MRP 和MPS ）管理模块、车间管理模块、条形码模块。 实施目标和解决重点：
第三期为2012年1月至2012年6月，模块为人力资源管理模块、标准成本模块以及内控管理模块。 实施目标和解决重点：
3．5为了令ERP 第一期能成功运作起来，先制定一些部门模块绩效考核指标进行考核来配合ERP 运行，主要涉及部门为业务、采购、生产、仓库以及和财务。
3．6以上提出建议和方案只是江门市用友软件公司本次初步调研结果，并不作为最终设计实施方案，只作为江门鸿裕达公司实施ERP 前期调研初步设计和流程设计方案的参考依据。
品管副经理
I Q C 组 工序组 装配线组
试验室
Q A 组 I P Q C 组